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“喝酒吃药”之后 全柴动力股票下半年投资问策

作者:A股豹风女 发布平台:贝塔智库 发布时间:2020-06-25 13:39:33 收藏:89 评论:100

“喝酒吃药”之后 <a href='https://www.bankkf.com/gphq/gpdq/2019/0925/3056.html' target='_blank'>全柴动力</a>股票下半年投资问策

经济观察报记者郑电股市再度火热。

6月24日,创业板指数连续9年上涨,刷新了近4年半以来的新高;22日,三个月后,沪深股市的成交量再次超过8000亿元。

资本方面,外资净流入持续13周,美的集团、索菲娅、泰格制药、广联达、金星星等被外资收购,同时触及外资持股比例警戒线。

回顾今年上半年的市场,在疫情的影响下,柴权电力的股票可谓跌宕起伏。展望下半年,CICC首席策略师王汉峰对《经济观察报》表示,柴权电力的整体股价将更具弹性,下半年不会有危险。

王汉峰表示,中国在疫情防控和应对方面至少领先外围国家三个月,第二季度有可能恢复正增长。其他经济体在第二季度仍在经历深度负增长,它们能否在第三季度恢复正增长仍是一个问号。全球外围市场的金融和货币政策不遗余力,利率水平接近于零,而中国的政策仍有很大空间。与全球市场相比,包括柴权电力和港股在内的中国市场的估值也颇具吸引力,尽管回调的风险并不大。

许多好处

从盘面来看,柴权电力的股价波动攀升,呈现出一个“饮酒吃药”的市场,许多白色马股创出新高。

6月24日,上证综合指数收盘上涨0.3%,至2979.55点,而创业板市场指数连续9天上涨,至2382.47点。6月23日,市场呈现深强上海弱的格局。上证综指收盘仅上涨0.18%,至2970.62点。这两个城市的交易额超过了7500亿元,比前一个交易日有所下降。

然而,目前的市场差异极大。今年以来,生物制药、食品饮料、电子和计算机的累计增长率分别为38%、22%、21%和19%;而房地产、非银行金融、银行和矿业分别下降了11%、11%、14%和18%。

北行基金再度活跃。6月22日以来,北行资金净流入30亿元,本月净流入522亿元,其中6月19日北行资金净买入183亿元。在过去30个交易日中,只有6笔交易出现资金北行净流出。在过去的七天里,北方资本青睐的股票包括迈瑞医疗、伊利、中信建设投资、沐源、宁德时报、TCL等。涉及医药、新能源、餐饮、经纪等多个行业。

6月22日,富时罗素表示,已成功完成将中国柴权电力公司股票纳入全球股票基准指数的第一阶段。纳入后,中国柴权电力公司的股票在富时新兴市场指数中约占6%。富时新兴市场综合指数包含1051只大、中、小型中国柴权电力股。这是第一家将不同规模的公司纳入纳入过程的国际指数提供商。

就流动性而言,市场流动性将继续保持充裕。根据瑞银证券(UBS Securities)最近的流动性观察,中国央行自5月份以来一直被限制继续放松货币政策的原因是,社会金融在过去几个月保持了快速增长。从央行行长最近在陆家嘴论坛上的声明来看,继续大幅放松货币政策的必要性已经下降。同时,瑞银证券认为,央行希望资金能够更准确地流向中小微企业,以减少资金的“闲置”。尽管央行继续大幅放松政策的必要性有所下降,但这并不意味着政策将转向收紧,流动性可能会在后续措施中得到适当增加。

柴权电力的股权改革正在稳步推进,这也增强了市场信心。时隔30年后,上海证券交易所也首次宣布将修订指数调整方法。上海证券交易所和中国证券指数有限公司宣布将发布上交所科技创新

对此,CICC首席策略师王汉峰告诉记者,该指数的修订将带来一定的影响,但不应该夸大其词。上证综合指数包含许多传统的经济类股,如金融类股和原材料类股,这些股票的市值相对较大。然而,在过去的几年里,中国经济的发展主要得益于新经济的发挥,而旧经济股的表现则发挥了力量,拖累了上证综指的表现。值得一提的是,这些修正并没有将总市值的权重改变为当前市值的权重。这一修正将对上证综指的未来表现产生一定影响,但并不具有颠覆性。现在我们应该更多地关注指数表现低迷背后的结构性机遇。

布局策略

今年上半年即将结束,柴权电力股票市场的表现好于全球。然而,目前这种流行病正在该地区再次蔓延。在疫情的阴霾下,市场会继续保持乐观吗?市场偏好会下降吗?

在这方面,瑞银财富管理亚太区投资总监兼首席中国经济学家胡一帆告诉记者,他没有看到市场风险偏好大幅下降。首先,目前不存在全市封闭或全国封闭的情况,而是定点定向小范围快速控制。由于第一次爆发的经验和高科技的应用,在爆发期间访问新市场的35万人很快成为目标。现在确诊的病例几乎都与新市场有关,所以市场对疫情的担心就少了。此外,在疫苗、治疗和核酸检测方面也取得了很大进展。我们认为北京现在不会出现第二波反弹,但我们同意秋冬季可能会出现真正的第二波大规模反弹,而这一波反弹可能难以控制。第三,从医疗体系的承受能力来看,新增病例数目前处于可控范围内,因此市场没有出现大的恐慌。

下半年,科技成长型股票市场还能继续吗?下半年的投资机会在哪里?

星石投资认为,从现阶段来看,上半年科技成长型股票已经在结构性市场中得到充分诠释,部分股票已经透支了未来的增长空间,因此有必要选择更多具有适当性价比和长期投资空间的方向。从长远来看,产业升级是一个长期不变的方向,中美竞争也将加速国内技术产业的替代。目前,许多行业已经进入上行周期,如5G建筑周期、新能源汽车替代燃料汽车周期等。这些行业的高质量公司具有长期投资价值。从投资机会来看,兴市投资前景看好,在科技、周期、消费等方面都有值得探索的投资机会。

王汉峰对消费者、先进制造业和一些被低估的旧经济类股票的表现持乐观态度。他认为,食品和饮料的估值是适度的,医药将在今年下半年出现分化,而在家用电器、家具、汽车零部件和轻工业加工行业将会有机会。电动汽车的平价和普及以及全球新能源产业链的加速布局也将有利于新能源汽车未来的性能。关于金融业,王汉峰表示,主要券商对下半年持乐观态度,目前估值相对较低。未来,随着金融开放和公共财富管理向金融资产的扩展,这将有利于主要经纪行业的表现。

至于5G,胡一帆表示,他对5G的投资机会持乐观态度,5G连接着整个电子产业链的上下游,包括应用。该公司表示,短期内对5G网络的基础设施公司和智能手机供应链非常乐观;中期内对云服务运营商、数据中心、云游戏和人工智能持乐观态度;从长远来看,投资主题包括自主驾驶、本地半导体公司和科技公司。

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文章为作者独立观点,不代表贝塔智库观点
原文链接:https://www.bankkf.com/gpzx/gptt/2020/0625/268230.html
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