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公司简介
公司名称 招商局能源运输股份有限公司
英文名称 China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.
曾用名 --
A股代码 601872
A股简称 招商轮船
B股代码 --
B股简称 --
H股代码 --
H股简称 --
证券类别 上交所主板A股
所属东财行业 港口水运
上市交易所 上海证券交易所
所属证监会行业 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业
总经理 王永新
法人代表 谢春林
董秘 孔康
董事长 谢春林
证券事务代表 赵娟,徐安安
独立董事 曲毅民,张良,吴树雄,权忠光
联系电话 021-63217396,00852-28597361
电子信箱 IR@cmhk.com
传真 021-63238238
公司网址 www.cmenergyshipping.com
办公地址 上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼,香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区西里路55号9楼912A室
区域 上海
邮政编码 200126
注册资本(元) 60.7亿
工商登记 91310000710933112E
雇员人数 4558
管理人员人数 24
律师事务所 北京市君合(深圳)律师事务所
会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
公司简介 招商局能源运输股份有限公司成立于2004年12月31日,是大型驻港央企招商局集团整合旗下远洋运输资产,携手中石化集团等中国能源运输领域巨头发起设立的公司。
经营范围 许可经营项目:国际船舶危险品运输(有效期至2007年5月15日)。一般经营项目:能源领域投资;航海技术服务;各类船用设备、船舶零部件、电子通讯设备、其他机器设备、办公设备及材料的销售;船舶租赁;提供与上述业务有关的技术咨询和信息服务。
核心题材

重点1:所属板块QFII重仓 标普概念 富时概念 港口水运 国企改革 海洋经济 沪股通 机构重仓 融资融券 上海板块 上证380 一带一路 证金持股 中证500

重点2:经营范围许可经营项目:国际船舶危险品运输(有效期至2007年5月15日)。一般经营项目:能源领域投资;航海技术服务;各类船用设备、船舶零部件、电子通讯设备、其他机器设备、办公设备及材料的销售;船舶租赁;提供与上述业务有关的技术咨询和信息服务。

重点3:原油运输、国际干散货运输业务报告期公司主要从事国际原油运输、国际干散货运输业务,并通过CLNG公司投资经营国际NG运输业务。公司油轮和散货船队目前主要通过即期市场租船(租出为主)、期租租船(租出为主)、与主要货主签署COA合同、适当参与市场联营体(POOL)运作等方式开展经营活动。

重点4:国际原油海运行业国际原油海运行业的基本情况由于石油主要产地和消费地的地理分布原因,产生了原油海洋运输行业,海运也是最大量、高效和成本最低的石油运输方式。从长期趋势看,全球原油消费和贸易呈现持续稳定的低单位数字增长趋势,海运贸易量的增速略高于消费量的增速。由于需求和供应结构的变化,全球海上原油贸易和运输的格局也在相应发生变化,过去20年整体呈现平均运距加长的趋势。海运有效需求(吨海里)=海运贸易量*平均运距,因此海上贸易格局和运距的变化与运量的变化一样值得关注。

重点5:股东实力优势公司股东实力雄厚,同系公司具有进一步发挥协同效应的空间。招商局集团在其涉足的行业拥有一大批优秀公司,在中国香港、内地、东南亚乃至世界范围均有较大的影响力和号召力,其拥有的内外部资源整合能力将可能给公司不断带来商业机会。我们预期,招商局集团在贯彻国家“一带一路”战略和国企改革过程中,为公司的战略发展提供更广阔的空间和更有力的支持。除招商局集团外,公司主要股东中国石化中国人寿等均为实力雄厚、国际知名的央企,对本公司核心业务均予以高度重视和支持。

重点6:行业经验和品牌优势公司专注核心业务,具有丰富的行业经验和品牌优势。公司长期专注于远洋运输业务,在经营管理上形成了自己的特点和优势,海宏公司(AMCL)和香港明华(HKMW)这两家专业管理公司在业内均有较高的品牌知名度。CLNG公司作为中国第一家投资和运营管理大型LNG专用船的公司,至今保持着中国领先的地位。

重点7:规模优势战略规划清晰,油轮船队具有规模优势。公司的战略定位为“打造具有较强核心竞争力的世界一流能源运输企业”。在这一战略指引下,公司制定了“十三五”规划,对油轮、散货船及LNG船运输业务都制定了清晰的实施目标和步骤。公司油轮船队规模目前已经具有一定的领先优势,有助于公司进一步开展全球化运营,此外,公司将围绕船舶贸易、拓展新加坡窗口公司的功能等,努力寻求产业链延伸及健康稳定的项目投资,以期提升股本回报水平和盈利的稳定性。

重点8:招商局船舶贸易有限公司招商局船舶贸易公司成立于2015年2月,公司通过境外全资子公司持有30%股份,香港海通通过全资子公司持有70%股份。招商局船舶贸易公司主要从事新造船、各类营运二手船、各类退役废钢船的代理、买卖及经纪服务。

重点9:受益“国油国运”2015年公司继续推进“国油国运”:VLCC船队共订载143个航次,其中105航次承运中国进口原油,占比73.4%;依托船队规模效应,开展全球经营,VLCC继续保持中东至远东基本航线的市场地位,巩固西非至远东航线,开辟中东至美湾、美西、红海、欧洲航线,以及加勒比地区或巴拿马地区至远东航线,全球化经营初具规模。年报期内,完成7个“大三角”组合航线订载,船舶重载率77%。截至2015年底,公司自有VLCC34艘,手持订单19艘,VLCC船队规模世界领先。

重点10:能源运输中国能源运输有限公司(ChinaVLCCCompanyLtd)成立于2014年9月,目前本公司通过旗下境外全资子公司持有其51%股份,本公司大股东招商局集团通过其境外全资子公司持有其余49%股份。该公司为招商局集团经营VLCC船队业务的唯一平台。截止2017年12月末,该公司拥有和投入运营的VLCC油轮达到44艘,并持有9艘VLCC订单,规模位居世界前列。

重点11:船舶贸易招商局船舶贸易有限公司成立于2015年2月,本公司通过旗下境外全资子公司持有30%股份,招商局海通贸易有限公司通过其全资子公司持有70%股份,主要从事新造船、各类营运二手船、各类退役废钢船的代理、买卖及经纪服务。

重点12:控股中国能源运输有限公司公司通过旗下境外全资子公司持有中国能源运输公司51%股份,该公司成立于2014年9月,中国外运长航集团通过其境外全资子公司持有49%股份。该公司是招商局集团和中国外运长航集团经营VLCC船队业务的唯一平台。截至2015年年报期末,该公司拥有和投入运营的VLCC油轮达到35艘,规模居世界前列。

重点13:全控中国超大型矿砂船运输公司中国超大型矿砂船运输有限公司成立于2015年8月,为公司的全资子公司。截至2015年年报期末,该公司已拥有4艘40万吨级VLOC及10艘40万吨级VLOC订单(均与巴西淡水河谷签署了长期运输协议),未来可望成为全球领先的VLOC船东。

重点14:子公司CLNG公司中国液化天然气运输(控股)有限公司(简称“CLNG”)于2004年3月15日经国家商务部批准在香港登记设立,CLNG公司现股东为公司境外全资子公司招商轮船LNG运输投资有限公司和大连远洋运输公司,各持其50%股份。CLNG公司经营与LNG运输相关的业务、投资LNG船舶等。除现有6艘LNG船营运外,CLNG还持有15艘LNG船订单。2015年,CLNG公司与DYNAGAS、中外运航运(00368.hk)共同投资亚马尔项目5艘北极型LNG船舶。

重点15:拟35.8亿收购关联方航运资产2017年9月28日公告,公司拟向经贸船务以发行股份购买资产的方式,作价358,644.75万元,购买其持有的恒祥控股100%股权、深圳滚装100%股权、长航国际100%股权及经贸船务香港100%股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.71元/股,发行股份的数量为761,453,821股。

重点16:拟投资逾3.8亿美元合作超大型矿砂船运输项目2016年5月31日公告称,公司全资子公司China VLOC Investment与工银租赁控制下的马绍尔群岛籍全资子公司 VLOC Maritime Holdings Limited(下称“VMH”)签署合作协议,双方将共同投资超大型矿砂船运输项目(VLOC项目)。该项目总投资金额为12.73亿美元,其中招商轮船方投资3.819亿美元。VMH下属VLOC Maritime Mashall Limited(标的公司)是工银租赁于2015年11月5日在马绍尔群岛设立的专门从事投资管理40万吨级VLOC的资产平台。该公司现拥有正在运营中的4艘二手VLOC,及10艘新造VLOC订单。上述4+10艘VLOC总投资约12.73亿美元,均与淡水河谷签有20至27年铁矿石长期包运合同。此项投资符合公司发展战略和干散货船队战略转型的需要,可望为公司干散货船队在风险可控的情况下提供稳定的回报。此次投资所需资金,公司初步拟使用自有资金和银行借款,具体安排将根据银行融资及公司实际情况确定。

重点17:VLCC船队整合2015年2月,公司收购19艘VLCC交接工作完成;经董事会批准实施“5+2”VLCC项目,将公司5艘VLCC订单和中外运旗下公司长期租入的2艘日本韩国建造的VLCC收购注入合资公司,6月完成交接。2013年2月,公司通过下属子公司在北京与独立第三方中国船舶重工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司就建造3艘31.9万载重吨新型节能环保VLCC原油船签署造船协议,合同总价款2.55亿美元;全资子公司海宏轮船(香港)有限公司也于同日与卖方就选择续造2艘同型VLCC原油船签署选择性协议书,船价为8,500万美元/艘。此次新购建的3艘节能环保型VLCC,是公司分批实施非公开发行股票募集资金投资计划的重要组成部分。公司此次投资建造的VLCC油轮为新型节能环保船舶,采用新型主机和最新节能环保设计,预计可比目前船型降低油耗约20%,同时环保相关指标也有较大改善。

重点18:与巴西淡水河谷深化合作2015年5月20日公告,公司于巴西当地时间5月19日(北京时间5月20日)与淡水河谷(国际)有限公司在巴西利亚签署了《深化战略合作框架协议》。协议约定,双方将在2014年9月26日签署的《战略合作框架协议》的基础上,加强长期海上货物运输及综合物流领域的战略合作。按照2014年框架协议,公司将落实10艘新造VLOC的船型设计、船厂安排及运输合约谈判等方面工作。2016年3月,公司全资子公司香港明华与淡水河谷国际签署《长期运输协议》,合约期27年,协议开始执行时间为2018年4月30日。货运量每年大约1600万吨,该协议对公司2016-2017年度利润无影响。

重点19:拟35.86亿收购水上货物运输资产2017年9月1日公告,公司拟以4.71元/股的价格发行7.61亿股,作价35.86亿元收购经贸船务持有的恒祥控股100%股权、深圳滚装100%股权、长航国际100%股权及经贸船务香港100%股权。拟收购标的公司属于水上货物运输业务相关行业,未来四年承诺的净利润分别为58,179.20万元、35,898.56万元、41,774.92万元与75,922.07万元。经贸船务与招商轮船实际控制人均为招商局集团,本次交易构成关联交易。

收益(一) 0.078 PE(动) 33.15
净资产 3.306 市净率 1.57
总营收 63.76亿 同比 38.09%
净利润 4.74亿 同比 50.03%
毛利率 16.27% 净利率 7.55%
ROE 2.32% 负债率 60.87%
总股本 60.67亿 总值 314.3亿
流通股 52.99亿 流值 274.5亿
每股未分配利润 0.678元 上市时间 2006-12-01
成立日期 2004-12-31 上市日期 2006-12-01
发行市盈率(倍) 9.52 网上发行日期 2006-11-20
发行方式 战略配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股) 12.0亿 每股发行价(元) 3.71
发行费用(元) 9868万 发行总市值(元) 44.5亿
募集资金净额(元) 43.5亿 首日开盘价(元) 5.51
首日收盘价(元) 6.37 首日换手率 70.58%
首日最高价(元) 6.70 网下配售中签率 1.78%
定价中签率 0.69%
报告日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元)0.08000.05000.19000.08040.01990.01000.12000.13250.0976
扣非每股收益(元)0.0700--0.1500--0.0199--0.0600--0.0976
稀释每股收益(元)0.08000.05000.19000.08040.01990.01000.12000.13250.0976
每股净资产(元)3.36373.33443.33993.21872.92382.78832.87132.93123.0486
每股公积金(元)1.61661.61661.61661.61461.38591.38591.38591.38591.3859
每股未分配利润(元)0.73610.76240.71600.59680.65140.64050.63160.65420.7193
每股经营现金流(元)0.31180.14250.67950.22090.15510.08060.55730.47200.4016
营业总收入(元)63.8亿31.4亿109亿73.2亿46.2亿23.3亿96.1亿69.6亿32.7亿
毛利润(元)10.3亿5.38亿19.2亿9.45亿5.94亿3.06亿19.9亿14.8亿9.45亿
归属净利润(元)4.74亿2.81亿11.7亿4.40亿3.16亿1.50亿8.45亿8.44亿5.17亿
扣非净利润(元)4.41亿2.70亿8.46亿2.30亿1.06亿4821万3.29亿5.99亿5.17亿
营业总收入同比增长(%)38.0934.6813.785.21-17.83-21.001.172.873.30
归属净利润同比增长(%)50.0387.8138.15-47.89-79.62-84.39-64.48-60.33-67.11
扣非净利润同比增长(%)39.5778.79157.27-69.03-79.56-84.05-64.12-37.97-32.93
营业总收入滚动环比增长(%)8.107.399.65-9.017.695.9112.8538.89-0.03
归属净利润滚动环比增长(%)2.0438.64345.713.69-43.59-41.52-7.28-1.82-58.14
扣非净利润滚动环比增长(%)10.6926.17-----209.96-77.22-40.18-17.04-17.08
加权净资产收益率(%)2.321.396.401.660.690.313.894.463.22
摊薄净资产收益率(%)2.321.395.762.250.680.324.044.523.20
摊薄总资产收益率(%)0.940.552.480.830.040.022.422.511.96
毛利率(%)16.2717.2317.7213.0710.3910.6123.8224.8128.92
净利率(%)7.558.939.974.900.590.4515.1421.1724.34
实际税率(%)5.041.056.2812.3742.2945.511.661.431.18
预收款/营业收入0.030.090.020.010.000.000.000.010.01
销售现金流/营业收入1.000.980.980.980.981.020.971.000.99
经营现金流/营业收入0.300.280.380.180.310.310.480.540.65
总资产周转率(次)0.120.060.250.170.070.040.160.120.08
应收账款周转天数(天)57.2459.3148.9345.5049.4642.1052.1048.6545.71
存货周转天数(天)36.9837.1328.8428.8735.5731.1429.7030.2032.40
资产负债率(%)60.8760.7259.3159.5151.3449.6649.0249.5049.71
流动负债/总负债(%)53.8749.0054.6855.8648.7738.6130.7926.9729.43
流动比率0.560.650.550.530.781.031.311.571.89
速动比率0.490.580.490.470.730.971.231.491.81
日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312018-02-282017-12-312017-09-302017-06-30
股东人数(户)15.02万15.38万16.39万16.89万17.33万17.84万18.07万18.72万19.63万19.49万
较上期变化(%)-2.34-6.17-2.96-2.51-2.87-1.28-3.51-4.640.740.00
人均流通股(股)3.1万3.1万2.9万2.8万2.7万2.6万2.6万2.5万2.4万2.4万
较上期变化(%)2.396.573.052.582.951.293.644.86-0.730.00
筹码集中度非常集中非常集中非常集中非常集中非常集中非常集中非常集中非常集中非常集中非常集中
股价(元)4.364.883.693.723.613.724.004.394.955.16
人均持股金额(元)14万15万11万10万10万10万10万11万12万12万
前十大股东持股合计(%)74.7473.9373.7673.7470.3270.02--69.6769.5569.51
前十大流通股东持股合计(%)52.5652.1251.9651.9359.4059.11--58.7558.6358.59
机构属性 持股家数(家) 持股总数(万股) 持股市值(亿元) 占总股本比例(%) 占流通股
比例(%)
基金10.390.000.000.00
QFII-----
社保-----
保险-----
券商-----
信托-----
机构汇总10.390.000.000.00
  • 股海淘针
    2020-03-02 15:51:10
    本周反弹20个点以上!理由:1,油价大幅下跌,成本降低,利好远洋航运2,春节后大跌,航运板块普遍超跌,需要修复3,更为重要的,招商轮船已经跌到重要支撑位上,机会就在眼前,要好好把握时机
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  • 每股只赚一板就撤
    2020-02-21 10:16:55
    我来说说这股,招商轮船明显属于滞胀股,一般说来,六元以下是安全价位,但是不保证绝对安全,这股之前最低到3块多,所以跌起来还是可能没底。想必在7以上的朋友被折磨的生不由死吧,我判断这股就是要涨,还会反复的,看情况再杀进来。一月我7.03抄底5600股,2月4号5.14割肉,多么痛的领悟啊,后来250手进出两次,基本回来大半,加上其他股的盈利,算是满血复活,后面我
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  • 股友DtiI7u
    2020-02-19 10:15:50
    所有板块都回补了,就差你了,招商轮船以前老看你涨,现在终于有低价了,买点压箱
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  • 小巴菲跟大菲特
    2020-02-19 10:15:49
    卖出领益智造,全仓买入招商轮船,别让我失望,希望航运股反弹的势能越来越好!加油!
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  • 长期慢牛
    2020-02-19 10:15:46
    海运价格暴跌,说明海运需求低迷,招商轮船现在仍然处于高位,建议回避!
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  • 股友wh9LCp
    2020-02-18 10:19:20
    调整即将来临,清仓招商轮船,杀进洋河,看明天择机在杀进轮船。
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  • 朝主山
    2020-02-18 10:19:19
    深成指、中小板、创业板都形成了向上突破趋势,招商轮船,离前期高点还有十万八千里?!奈何??
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  • 付芈佡
    2020-02-15 08:26:33
    本仙正式入驻招商轮船,只要拿住即可。昨日尾盘进了二十万,今天高就拿着,低就追,很简单。航运板块春天来了
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  • 首席分析家
    2020-02-14 08:21:23
    持有招商轮船约1万市值,成本价是5.42,希望明天能大涨!!!
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  • PP小灰灰
    2020-02-14 08:21:22
    招商轮船通过“现场轮值 远程办公”的方式,充分利用信息化、数字化手段,确保全船队运输正常高效、客户服务贴心周到,积极维护全球第一大VLCC(超级油轮)和VLOC(超大型矿砂船)船队的正常运行。经过努力,招商局集团航运业务实现了开年的业务增长目标,1月营业收入22.35亿元,货运量约2000万吨,同比均有增长。
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