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公司简介
公司名称 交通银行股份有限公司
英文名称 Bank of Communications Co.,Ltd.
曾用名 --
A股代码 601328
A股简称 交通银行
B股代码 --
B股简称 --
H股代码 03328
H股简称 交通银行
证券类别 上交所主板A股
所属东财行业 银行
上市交易所 上海证券交易所
所属证监会行业 金融业-货币金融服务
总经理 任德奇
法人代表 彭纯
董秘 顾生
董事长 任德奇(代)
证券事务代表 --
独立董事 石磊,蔡浩仪,胡展云,杨志威,刘力,李健
联系电话 021-58766688
电子信箱 investor@bankcomm.com
传真 021-58798398
公司网址 www.bankcomm.com
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
区域 上海
邮政编码 200120
注册资本(元) 743亿
工商登记 9131000010000595XD
雇员人数 86425
管理人员人数 29
律师事务所 国浩律师(上海)事务所,欧华律师事务所
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),罗兵咸永道会计师事务所
公司简介 交通银行股份有限公司始建于1908年(清光绪三十四年),是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。交通银行成立后,经办轮、路、邮、电等交通四政存款,还受政府委托分理国家金库、办理国外款项、发行兑换券、经办国内外汇兑及一般银行业务。解放前,交通银行与中央银行、中国银行、中国农民银行并列为中国四大银行,在近代中国金融史上占有重要地位。1958年,交通银行内地业务分别并入当地人民银行以及在交行基础上成立的中国人民建设银行,交行香港分行则持续营业。1986年,国务院批准重新组建交通银行。1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。重新组建后的交通银行,身兼双重历史使命,既是百年民族金融品牌的继承者,又是中国金融体制改革的先行者,实现了六个“第一”:第一家资本来源和产权形式实行股份制;第一家按市场原则和成本—效益原则设置机构;第一家打破金融行业业务范围垄断,将竞争机制引入金融领域;第一家引进资产负债比例管理,并以此规范业务运作,防范经营风险;第一家建立双向选择的新型银企关系;第一家可以从事银行、保险、证券业务的综合性商业银行。2004年,国务院批准《交通银行深化股份制改革整体方案》。根据改革方案,交通银行2004年完成以增资扩股和集中处置不良贷款为核心内容的财务重组,在国有五大银行中第一家完成财务重组;2004年成功引进汇丰银行作为境外战略投资者,在国有五大银行中第一家成功引进外资;2005年成功发行H股并在香港联交所主板挂牌上市,成为中国境内第一家赴境外发行上市的商业银行;2007年成功发行A股并在上海证券交易所挂牌上市。交通银行的发展战略是:走国际化、综合化道路,建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团(简称“两化一行”战略);企业愿景是:建设中国最佳财富管理银行;企业精神是:拼搏进取、责任立业、创新超越;企业使命是:创造共同价值;经营理念是:一个交行、一个客户;广告语是:百年交行——您的财富管理银行。交通银行是中国主要金融服务供应商之一,业务范围涵盖商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等。截至2017年6月末,交通银行境内分行机构235家,其中省分行30家、直属分行7家、省辖行198家,在全国239个地级和地级以上城市、163个县或县级市共设有3,280个营业网点;旗下全资子公司包括交银租赁和交银保险,控股子公司包括交银国信、交银国际(上市代码3329.HK)、交银基金、交银人寿及大邑交银兴民村镇银行、浙江安吉交银村镇银行、新疆石河子交银村镇银行、青岛崂山交银村镇银行。此外,交行还是江苏常熟农商行(上市代码601128.SH)的第一大股东、西藏银行的并列第一大股东,并战略入股海南银行。目前,交通银行已在16个国家和地区设立了20家分(子)行及代表处,分别是香港分行、纽约分行、东京分行、新加坡分行、首尔分行、法兰克福分行、澳门分行、胡志明市分行、旧金山分行、悉尼分行、台北分行、伦敦分行/英国子行、卢森堡子行/卢森堡分行、布里斯班分行、交银(卢森堡)巴黎分行、交银(卢森堡)罗马分行、巴西BBM银行(交银BBM)和多伦多代表处,境外营业网点共65个(不含代表处)。2015年,国务院批准《交通银行深化改革方案》。围绕探索大型商业银行公司治理机制、实施内部经营机制改革、推进经营模式转型创新三大重点,交通银行稳步推动深化改革项目落地实施。一年多来,交行深化改革工作取得阶段性成果,改革红利逐步释放,转型动力有效激发,核心发展指标不断提升。截至2017年6月末,交通银行集团资产总额达人民币89,308亿元,上半年实现净利润人民币389.75亿元。2017年,交通银行已连续九年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排名第171位;位列《银行家》(TheBanker)杂志全球1000家大银行一级资本排名第11位,连续四年跻身全球银行20强。交通银行作为一家历史悠久、战略清晰、治理规范、经营稳健、服务优质的国有大型银行集团,将始终紧紧围绕落实国家战略和服务实体经济,不断推进深化改革、转型发展、从严治党,努力为广大客户提供更好服务,为股东创造更多价值,为社会做出更大贡献!
经营范围 (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经各监督管理部门或者机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
核心题材

重点1:所属板块AH股 HS300_ MSCI大盘 MSCI中国 QFII重仓 标普概念 富时概念 沪股通 机构重仓 融资融券 上海板块 上证180_ 上证50_ 银行 证金持股

重点2:经营范围(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经各监督管理部门或者机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。

重点3:金融业务本集团主要业务包括公司金融业业业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。公司金融业务向企业、政府机关、金融机构客户提供多种金融产品和服务,例如存贷款、供应链金融、现金管理、国际结算与贸易融资、投资银行、资产托管、理财及其他各类中间业务等。个人金融业务向个人客户提供包括存贷款、财富管理、银行卡、私人银行及各类中间业务等。资金业务主要是货币市场交易、交易账户业务、银行账户投资、自营及代理外汇买卖、衍生金工具及贵金属业务等。此外,本行通过交银施罗德、交银国信、交银租赁、交银康联交银保险、交银国际等子公司涉足基金管理业务、信托业务、金融租赁业务、保险业务和境外证券业务等业务领域。

重点4:金融行业2017年,中国银行业处在了变革的关键时期,银行业发展模式将更多地从“重资产”向“轻资产”转变、从“做大”向“做强”转变、从简单融资向“融资+融智”并举转变。银行业也将在“分化”中展开激烈竞争,战略精准、治理高效、经营稳健的银行转型效果会进 一步显现。

重点5:稳健有效的公司治理体系本行在持续创造良好经营业绩的同时,始终致力于高水平的公司治理,积极探索并在境内同业率先构建起具有中国特色和本行特点的公司治理模式,形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理层权责明确、有效制衡、独立运作、协调顺畅的现代公司治理体系。尤其是近年来,本行着力在深化改革中更好发挥党的领导核心作用、董事会的战略决策作用、监事会的独立监督作用及高级管理层的全权授权经营,公司治理已涵盖并扩展至党的建设、战略管理、全面风险管理、资本管理、市值管理、信息披露等在内的全方位治理领域,充分保障了境内外股东以及其他利益相关者的合法权益。

重点6:富有改革创新精神的大型银行本行1987年重新组建以来,一直扮演着中国金融体制改革的先行者角色。本集团是境内首家开展银行、保险、证券业综合经营,首家完成财务重组、引入境外战略投资者并成功登陆国际资本市场的银行。 2015年6月,国务院批复同意本行实施深化改革试点。本行深化改革主要包括探索有中国特色的大型商业银行公司治理机制、深化商业银行内部经营机制改革、实施商业银行经营模式的转型与创新三大任务。截至2015年末, 有关具体项目均已启动,部分项目初步完成。

重点7:持续强化的综合金融服务近年来,本集团大力推进“两化一行”发展战略,全面对接客户的多元化金融需求,初步建成以银行为主体的综合金融服务集团,业务涵盖商业银行、信托、金融租赁、基金管理、保险、证券等服务,是国内综合化经营程度最高的大型商业银行之一。本集团以“一个交行,一个客户,一套服务方案”为宗旨,不断优化资源整合和业务联动,积极促进跨领域产品创新,综合金融服务能力持续强化。

重点8:规范有效的公司治理体系本行致力于建设高水平的公司治理,建立了股东大会董事会监事会互相制衡、独立运作、协调顺畅的现代公司治理结构。

重点9:富有改革精神的大型银行本行一直扮演中国金融改革的先行者,是第一家从事银行、保险、证券业务的综合性商业银行。也是第一家成功吸引外资第一家成功在境外上市的国内大型银行。

重点10:日益凸显的财富管理特色本行在业内较早提出财富管理理念,通过持续建设财富管理体系,财富管理品牌和特色日益凸显。在个人业务领域,建立了中高端客户以及普通客户的分层体系,公司业务上蕴通财富初见成效,同业财富管理业务快速发展。

重点11:斥资逾10亿收购巴西BBM银行80%股权2015年5月19日公告称,公司于5月19日与巴西Banco BBM S.A.的控股家族股东签署了一份股份购买协议及其他承诺书,公司将收购BBM Bank的11962.69万股普通股和3073.99万股优先股,占BBM Bank全部发行在外股份的约80%。公司预计此次交易购买价款大约为5.25亿雷亚尔。据介绍,BBM Bank成立于1858年,是巴西历史最悠久的金融机构之一,主要开展公司信贷、私人银行和金融市场等业务。2016年11月30日,交通银行收购巴西BBM银行完成交割。

重点12:首家银行系保险公司交银康联人寿保险有限公司(注册资本5亿元,占62.5%,澳洲联邦银行占37.5%)是本行控股的中外合资保险机构,前身为中保康联人寿保险有限公司,本行于2010年初收购中国人寿保险(集团)公司所持中保康联的全部股份,并于2010年1月28日正式更名为交银康联人寿保险有限公司。2015年,交银康联与集团合作开发的“交银安贷”保障计划完成保额81.84亿元,面向企业客户的团体意外险“交银乐业”完成保额351.56亿元。2015年,实现原保费收入40.72亿,同比增长54.24%。

重点13:交银金融租赁交银金融租赁有限责任公司(银监会首批银行系金融租赁公司)由本行独资设立,注册资本40亿元,于2007年12月28日在上海正式开业。交银租赁将积极携手与分支行,兄弟子公司进行业务合作,依托交银集团的保险,证券,基金,信托等金融业务的整合资源,满足客户多层次金融服务和财富管理需求。截至2015年末,该公司拥有和管理的飞机为233架,已交付运营111架,航空租赁业务居国内同业前三。期末租赁资产余额1,395.91亿元,较年初增长26.32%。

重点14:交银施罗德基金交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,注册资本为2亿元(交通银行,施罗德投资管理有限公司,中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司分别持股65%,30%,5%)。2015年,该公司股债綜合收益率为53.90%,在90家基金公司中排名第15位。截至2015年末末,管理资产规模达4341.41亿元,较年初增长126.4%。

重点15:优先股获得通过2016年4月13日公告称,中国证监会发行审核委员会于4月13日审核了公司境内非公开发行优先股申请,根据审核结果,公司境内非公开发行优先股申请获得通过。交通银行拟发行的境内优先股总数不超过4.5亿股,拟募集资金总额不超过人民币450亿元,在扣除发行费用后用于补充其他一级资本。该方案已于2015年5月获公司股东大会审议通过,并于同年12月获得中国银监会核准。交通银行于2016年9月2日完成人民币450亿元境内优先股的非公开发行。

重点16:交银国际交银国际控股有限公司(注册资本港币20亿元,占100%)下设交银国际(亚洲)有限公司,交银国际证券有限公司和交银国际资产管理有限公司三家全资子公司,分别从事投资银行业务,证券买卖业务和资产管理业务。交银国际为香港区域内规模最大,服务最广泛的中资投资银行与证券买卖机构之一,同时交银国际也是香港证监会批准的第一批主板上市保荐人,并拥有香港证监会收购兼并的独家财务顾问牌照。2015年,交银国际完成28单投行项目,以保荐人角色完成的IPO项目数在香港市场同业中排名靠前。

重点17:墨尔本分行今日正式开业2018年12月12日公告,经筹备,公司墨尔本分行于当地时间2018年12月12日在澳大利亚墨尔本市正式开业。该行是本公司设立的第22家境外银行机构,也是继悉尼分行、布里斯班分行以后,公司在澳大利亚开立的第3家分行。公司表示,墨尔本分行的设立,将为本公司深耕澳洲市场提供新的立足点,提升本公司为中澳企业客户提供优质金融服务的能力。

收益(一) 0.576 PE(动) 4.79
净资产 8.542 市净率 0.65
总营收 1182亿 同比 16.02%
净利润 427.5亿 同比 4.85%
毛利率 0.00% 净利率 36.51%
ROE 6.29% 负债率 92.68%
总股本 742.6亿 总值 4092亿
流通股 392.5亿 流值 2163亿
每股未分配利润 1.631元 上市时间 2007-05-15
成立日期 1987-03-30 上市日期 2007-05-15
发行市盈率(倍) 31.28 网上发行日期 2007-04-25
发行方式 战略配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股) 31.9亿 每股发行价(元) 7.90
发行费用(元) 4.54亿 发行总市值(元) 252亿
募集资金净额(元) 247亿 首日开盘价(元) 14.20
首日收盘价(元) 13.54 首日换手率 56.49%
首日最高价(元) 14.99 网下配售中签率 1.69%
定价中签率 1.09%
报告日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元)0.54000.28000.96000.74000.51000.27000.91000.70000.4900
扣非每股收益(元)0.5400--0.9500--0.5100--0.9000--0.4900
稀释每股收益(元)0.54000.28000.96000.74000.51000.27000.91000.70000.4900
每股净资产(元)8.84008.87008.60008.38008.13008.13008.23008.06007.8600
每股公积金(元)1.53051.53051.53051.53051.53051.53051.53051.53071.5308
每股未分配利润(元)1.93052.01201.73921.62021.39931.56421.67671.56191.3541
每股经营现金流(元)0.0397-0.09831.66831.70061.02620.18740.14440.38600.6214
营业总收入(元)1182亿621亿2127亿1578亿1019亿491亿1960亿1498亿1037亿
毛利润(元)------------------
归属净利润(元)427亿211亿736亿573亿408亿201亿702亿544亿390亿
扣非净利润(元)426亿209亿733亿570亿407亿200亿695亿540亿388亿
营业总收入同比增长(%)16.0226.488.495.37-1.78-10.591.461.640.34
归属净利润同比增长(%)4.854.884.855.304.613.974.483.503.49
扣非净利润同比增长(%)4.794.575.465.614.703.874.253.553.52
营业总收入滚动环比增长(%)1.476.114.225.092.09-2.970.171.100.78
归属净利润滚动环比增长(%)1.341.330.711.511.451.091.700.771.57
扣非净利润滚动环比增长(%)1.391.251.051.691.541.071.430.781.57
加权净资产收益率(%)6.293.2511.178.776.253.2311.4011.886.40
摊薄净资产收益率(%)5.972.9310.548.406.143.0310.468.276.06
摊薄总资产收益率(%)0.440.220.800.630.450.220.810.630.45
毛利率(%)------------------
净利率(%)36.5134.3834.8836.5440.2441.2136.0636.6037.83
实际税率(%)11.8712.9513.8313.3113.6413.4815.1016.9017.17
预收款/营业收入------------------
销售现金流/营业收入------------------
经营现金流/营业收入0.02-0.120.580.800.750.280.050.190.45
总资产周转率(次)0.010.010.020.020.010.010.020.020.01
应收账款周转天数(天)------------------
存货周转天数(天)------------------
资产负债率(%)92.6892.5892.6092.6692.8192.7992.5292.5792.74
流动负债/总负债(%)0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
流动比率------------------
速动比率------------------
日期2019-06-302019-03-312019-02-282018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312018-02-282017-12-312017-09-30
股东人数(户)34.42万33.37万32.88万34.14万35.45万36.47万36.50万36.08万35.55万36.09万
较上期变化(%)3.141.50-3.69-3.69-2.81-0.081.171.47-1.49-4.78
人均流通股(股)21.6万22.3万22.6万21.8万21.0万20.4万20.3万20.6万20.9万20.6万
较上期变化(%)-3.05-1.483.833.832.890.08-1.16-1.451.515.02
筹码集中度非常集中非常集中非常集中非常集中非常集中非常集中非常集中非常集中非常集中非常集中
股价(元)6.126.246.405.795.845.746.186.506.216.32
人均持股金额(元)132万139万145万126万122万117万126万134万130万130万
前十大股东持股合计(%)77.6478.62--78.5278.5279.1778.80--78.7678.13
前十大流通股东持股合计(%)77.6478.62--78.5278.5279.1778.80--78.7678.13
机构属性 持股家数(家) 持股总数(万股) 持股市值(亿元) 占总股本比例(%) 占流通股
比例(%)
基金10.390.000.000.00
QFII-----
社保-----
保险-----
券商-----
信托-----
机构汇总10.390.000.000.00
  • 从容不迫Zzz
    2019-11-15 15:14:26
    原始股都是1元1股吗?2004年,香港上海汇丰银行投资了近17亿美元,收购了交通银行19.9%股权。
  • 做人要厚道别挨骂
    2019-11-15 11:40:25
    没办法,有的股票高高在上,有的趴在地上卖掉的,宁波银行和兴业银行都在上,交通银行趴得下
  • 股友xorM27
    2019-11-15 11:40:23
    交通银行的心有问题,怎么股价六连跌,又不跌多一点我就好买呀,象只病得不轻的瘟鸡。头都搭到地上了。
  • 做人要厚道别挨骂
    2019-11-14 13:55:34
    卖掉的,兴业银行不断创新高,再买不回来留下的交通银行一塌糊涂,还有那个创新高的宁波银行,这就是命啊!
  • 直觉交易者
    2019-11-14 12:50:43
    交通银行学中国石油了,应该是社保入不敷出,开始抛售中石油和交通银行等大盘蓝筹股了
  • 缺啥补啥
    2019-11-13 15:39:14
    第一大股东交通银行实力保证,善挖成长黑马的全国社保基金一一八组合同时进驻常熟银行卓胜微,稳赚不赔的基本养老金两个组合同时进驻非常看好常熟银行
  • 面向大海123
    2019-11-12 11:25:46
    交通银行低吸后应该留着打新股,现在买其它股跌的可能更大。年底最大的题材在珠海板块,没把握经验可以不参与。
  • 股友9zpxbd
    2019-11-07 13:17:49
    说实话,我也是交通银行开户,银信通一季度扣12元,那个银行怎么贵,平安银行短信提醒都不需要扣费,一个国有银行,市值被股份银行,招行,兴业超过,浦发现在逼近,过不了多久,光大,中信,平安都会超过,百年交行,真丢人……
  • 玩好节奏
    2019-11-06 12:14:26
    30亿的盘子走出了4000亿市值交通银行的走势,只能说哈高科的主力太无能了
  • 海风312
    2019-11-06 11:12:07
    交通银行会不会成为拉动大盘向上突破的新龙头?大家分析分析呢,毕竟持续低迷时间长,近几年涨幅最少,市盈率市净率都是最低,有潜力的,先潜伏了!!!
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